МКБ объявляет о результатах деятельности за 12 месяцев 2019 года по МСФО

18 Марта 2020

МКБ объявляет о результатах деятельности за 12 месяцев 2019 года по МСФО

Ключевые результаты

  • Активы увеличились за 2019 год на 12,9% и достигли 2,4 трлн руб. ($39,1 млрд1).
  • Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 12,0% по сравнению с концом 2018 года и составил 829,2 млрд руб. ($13,4 млрд). В четвёртом квартале рост кредитного портфеля составил 7,3%.
  • Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле составила 3,6% по итогам 2019 года.
  • Объем резервов на возможные потери по ссудам вырос с начала года с 4,2% до 4,9% от совокупного кредитного портфеля.
  • Стоимость риска (COR) сохранилась на уровне 2018 года и составила 1,0%.
  • Счета и депозиты клиентов увеличились на 5,3% с начала года до 1,3 трлн руб. ($21,6 млрд), при этом счета и депозиты розничных клиентов увеличились за 2019 год на 29,6% и достигли 486,2 млрд руб. ($7,9 млрд).
  • Капитал по стандартам «Базель III» увеличился с начала года на 1,8% до 302,9 млрд руб. ($4,9 млрд), в то время как рост базового капитала составил 17,0% до 170,2 млрд руб. ($2,7 млрд).
  • Коэффициент достаточности капитала сохранился на высоком уровне и составил 21,2%, коэффициент основного капитала 1-го уровня увеличился на 1,2 п.п. и достиг 11,9%.
  • Процентные доходы выросли на 6,8% по сравнению с 2018 годом до 147,4 млрд руб. ($2,4 млрд).
  • Чистая маржа по взвешенным с учетом риска активам составила 3,6% по итогам 2019 года.
  • Чистая прибыль за 12 месяцев 2019 года составила 12,0 млрд руб. ($193,1 млн), рентабельность собственного капитала - 7,8%2.

Основные финансовые результаты

Баланс

2019 г.

2018 г.

изменение, %

 

Активы, млрд руб.

2 423,5

2 145,9

+12,9%

 

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.

829,2

740,1

+12,0%

 

Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.

719,4

643,5

+11,8%

 

Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.

109,8

96,6

+13,7%

 

Обязательства, млрд руб.

2 213,1

1 954,8

+13,2%

 

Средства клиентов, млрд руб.

1 339,5

1 272,2

+5,3%

 

Средства физических лиц, млрд руб.

486,2

375,1

+29,6%

 

Собственный капитал, млрд руб.

210,4

191,2

+10,1%

 

Основные финансовые коэффициенты, %

 

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва)

3,6%

1,6%

 

 

Стоимость риска (COR)

1,0%

1,0%

 

 

Коэффициент резервирования

4,9%

4,2%

 

 

Соотношение чистых кредитов и депозитов

58,9%

55,7%

 

 

Базельский коэффициент достаточности основного  капитала 1-ого уровня (Core Tier1)

11,9%

10,7%

 

 

Базельский коэффициент достаточности капитала (CAR)

21,2%

21,9%

 

 

Отчет о прибыли и убытках

2019 г.

2018 г.

изменение, %

Процентный доход, млрд руб.

147,4

137,9

+6,8%

Чистые комиссионные доходы, млрд руб.

11,5

12,3

-6,6%

Чистая прибыль, млрд руб.

12,0

27,2

-56,1%

Прибыль на акцию, руб.

0,32

0,89

-64,0%

Основные финансовые коэффициенты, %

Чистая процентная маржа (NIM)

2,2%

2,6%

 

Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/ARWA)

3,6%

4,4%

 

Отношение операционных расходов к доходам (CTI)

51,6%

29,8%

 

Рентабельность капитала (ROAE)

7,8%

19,9%

 

Рентабельность активов (ROAA)

0,5%

1,4%

 

 

Совокупные активы Банка увеличились за 2019 год на 12,9% и достигли 2 423,5 млрд руб., за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 11,2% до 788,7 млрд руб., а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 9,4% до 1 190,1 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2019 году на 12,0% до 829,2 млрд руб., при этом рост за четвертый квартал составил 7,3% или 56,6 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 86,8%, на розничный портфель приходилось 13,2%. Рост корпоративного кредитного портфеля за 2019 год составил 11,8% (16,4% без учета валютной переоценки) до 719,4 млрд руб. преимущественно за счет кредитов, выданных крупным высококачественным корпоративным клиентам. Розничный кредитный портфель увеличился за год на 13,7% и составил 109,8 млрд руб. благодаря росту необеспеченного потребительского кредитования на 14,1% до 82,4 млрд руб. и ипотечного кредитования на 14,6% до 23,7 млрд руб.

Качество кредитного портфеля поддерживается на высоком уровне. После роста просроченной задолженности (NPL90+) в первом полугодии 2019 года, в связи с ухудшением финансового состояния крупного корпоративного заемщика, во второй половине 2019 года негативной динамики в кредитном портфеле отмечено не было, NPL90+ сократился на 0,3 п.п. по сравнению с первым полугодием 2019 года и составил 3,6%. О сохранении качества кредитного портфеля также свидетельствует низкий коэффициент стоимости риска, который составил 1,0% по итогам 2019 года. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) поддерживается банком на хорошем уровне и составляет 136,6% на конец 2019 года.

Средства клиентов, которые составляют 60,5% совокупных обязательств, демонстрируют стабильную динамику, увеличившись за 2019 год на 5,3% до 1 339,5 млрд руб. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств розничных клиентов, которые по итогам отчетного периода выросли на 29,6%, достигнув 486,2 млрд рублей или 36,3% совокупных депозитов. Средства корпоративных клиентов сократились на 4,9% в течение 2019 года до 853,4 млрд руб., при этом за четвертый квартал рост составил 5,4%. Соотношение чистых кредитов и депозитов увеличилось до 58,9% по итогам 2019 года.

Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 60,1% до 168,5 млрд руб., что обусловлено размещением двух выпусков старших еврооблигаций в феврале и марте 2019 года на общую сумму 500 млн. долл. США и 500 млн. евро. Таким образом, доля долговых ценных бумаг в структуре обязательств увеличилась до 7,6%.

Коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», вырос с 10,7% на конец 2018 года до 11,9% по итогам 2019 года. Коэффициент достаточности совокупного капитала сократился за год с 21,9% до 21,2%.

Базовый капитал продемонстрировал рост на 17,0% с начала года, достигнув 170,2 млрд руб. Совокупный капитал Банка по Базельским стандартам увеличился за 2019 год на 1,8% и составил 302,9 млрд руб. Укреплению структуры капитала способствовала завершенная в ноябре 2019 года сделка по публичному размещению дополнительного выпуска акций на московской бирже, в рамках которой было привлечено 14,7 млрд руб. Сокращение добавочного капитала и капитала второго уровня связано с валютной переоценкой, а также с выкупом и частичным погашением субординированных еврооблигаций CBOM27  и CBOM-perp  в ноябре 2019 года.

Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 12,0 млрд руб. Снижение чистой прибыли в значительной степени обусловлено переоценкой бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, на фоне продолжившегося укрепления курса рубля в четвертом квартале 2019 года, а также сокращением чистых процентных доходов при сохранении показателей риска на уровне 2018 года.

Чистые процентные доходы сократились по сравнению с 2018 годом на 6,5% до 45,3 млрд руб. в связи с ростом процентных доходов на 6,8%, при увеличении процентных расходов на 14,0% в течение 2019 года, что обусловлено ускорившимися темпами роста средств розничных клиентов, а также репрайсингом крупных корпоративных депозитов в первом полугодии 2019 года. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам составила 3,6%.

Чистые комиссионные доходы сократились на 6,6% по сравнению с 2018 годом до 11,5 млрд руб. Основной причиной отрицательной динамики стало сокращение комиссий от расчетных операций и банковских переводов преимущественно в связи с уменьшением комиссий, взимаемых с физических лиц, а также уменьшением комиссионных доходов от инкассации. При этом за 2019 год комиссионные доходы от пластиковых карт показали рост на 21,2% до 2,9 млрд руб., в связи с обновленной программой лояльности, что позволило увеличить портфель активных карт и транзакционную активности клиентов.

Операционный доход (до вычета резервов) за 2019 год составил 36,3 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 9,3% относительно 2018 года до 21,2 млрд руб., что связано с ростом фонда оплаты труда на 17,2% до 14,4 млрд руб. в связи с общим развитием бизнеса банка и растущей конкуренцией на рынке труда.


1 $1 = 61,9057 руб., курс ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2019 

2  При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом 37,9 млрд руб. 


Возврат к списку